Behovsanalyse Overblik og afdækning af alle elementer i en pensionsløsning
Giver kunden eller medlemmet rådgivning enten via en selvbetjeningsløsning eller sammen med en rådgiver.
Fordele
Håndterer alle elementer i en pensionsløsning
Håndterer skat, offentlige ydelser, samspilsregler, frie midler og virksomhed
Håndterer eksisterende og nye firmaaftaler
Understøtter den gode oplevelse eller samtale
Konklusion i let læselig kunderapport
Håndterer automatisk effektuering
Enkel eller avanceret
Behovsanalysen gør det let for rådgiveren at tilbyde et godt et godt overblik: Enten ved hjælp af en almindelig analyse til kunden/medlemmet eller ved en holistisk analyse af hele husstandens økonomi.
Vores brugergrænseflade er enkelt opbygget og intuitiv at benytte. Det skaber grobund for en god dialog mellem kunde og rådgiver.
At vores behovsanalyse kan regne – og regne rigtigt – samt håndtere komplicerede sammenhænge og gældende regler er en selvfølge for os.