Senioranalyse
Giver overblik over husstandens økonomi og optimeringsløsninger til pensionstilværelsen
Giv din kunde eller medlem klare anbefalinger til den optimale rækkefølge at forbruge husstandens midler på.
Med vores algoritme opnås ofte en stor økonomisk gevinst for den enkeltes husstand.
Det er uanset om midlerne kun er fra pensioner, eller om pensionerne skal beregnes i kombination med frie midler, friværdi eller virksomhed.
Fordele
Sikrer et godt overblik over husstandens økonomi
Skaber stor kundetilfredshed
Udarbejder en fremragende kunderapport
Styrker og dokumenterer rådgivningen
Support til rådgiver (systemmæssigt og fagligt)
Fastholder og udbygger relationen til kunde/medlem
Økonomisk værdi for både kunde/medlem og Pensionsleverandør
Intelligent tilpasning
I vores standard senioranalyse er det muligt at tilpasse rådgivningen til den enkelte kunde/medlem.
Med et enkelt klik er det muligt at tilpasse brugergrænsefladen og vælge mellem en kunde med eller uden komplicerede økonomiske forhold som f.eks. formue, friværdi og virksomhed.
Senioranalysen kan udvides med Arveanalyse, Opsparingsanalyse og Indkomstanalyse.