Efter et ejerskifte skulle Norli Liv og Pension på få måneder udskilles fra sin gamle koncern, Alm. Brand. Opgaven med at indføre et nyt salgssystem – blev løst af Pensionspartner – i god tid før deadline og med Norli som meget tilfreds kunde.
I slutningen af 2022 stod Pia Groth, chef for forretningsudvikling i Norli Liv og Pension, over for en stor udfordring: Hun fik ansvaret for, at selskabet med 70.000 kunder fik indført et nyt salgssystem i løbet af få måneder.
Tidligere på året havde det daværende Alm Brand Liv & Pension nemlig fået ny ejer og skiftet navn, og fra juni 2023 skulle Norli Liv og Pension være helt udskilt fra den mangeårige moderkoncern, Alm. Brand.
Vitalt system
”Vi havde travlt, og salgssystemet er meget vigtigt for os, fordi det bliver brugt flere tusinde gange hvert år. Dels når vi rådgiver og sælger til helt nye kunder, dels når eksisterende kunder fx skifter job, bliver gift eller får børn, altså har nogle livsændringer, der påvirker behov og ønsker for opsparing og forsikring,” forklarer Pia Groth.
Det var også uhyre vigtigt, at løsningen fra dag ét problemfrit var integreret med Norlis backend-system, der rummer samtlige data om kunderne, genererer selve tilbuddet og fx sender oplysninger til offentlige myndigheder. Desuden ville Norli have ændret den tekniske løsning, fordi det hidtidige rådgivningssystem lå decentralt – Norlis ønske var en webbaseret løsning, så rådgiverne lynhurtigt kunne logge sig ind på en central version, der altid er opdateret både med aktuelle beløbsgrænser og rent teknisk.
I luften før fristen
”Tidsfaktoren var superafgørende for os, og kun få troede, at det kunne lade sig gøre, så vi blev drillet med, at vi var lidt naive, fordi vi mente, at det hele kunne nås inden deadline for adskillelsen 1. juni. Men allerede i midten af april var systemet i luften – i god tid før tidsfristen,” fortæller Pia Groth.
Opgaven med at tilpasse og indføre et nyt salgssystem var gået til Pensionspartner, som siden 2018 havde stået for det tidligere rådgivningsværktøj i pensionsselskabet.
Løsningen blev baseret på Pensionspartners behovsanalyse, der tager højde for alle elementer i en pensionsordning, fx opsparing, forsikring ved sygdom og ulykke samt sikring af efterladte. Behovsanalysen inddrager også samspillet med folkepension og andre offentlige ydelser samt privat opsparing og formue, herunder eventuel selvstændig virksomhed.
”Vi har fået et rigtigt godt værktøj, som er nemt at navigere i og har et lækkert setup. Vi har fået mange positive reaktioner både fra vores egne godt 20 rådgivere og fra Alm. Brands assurandører, der nu er samarbejdspartnere og fortsat formidler vores produkter. Hos Pensionspartner har de været hurtige og fleksible, og vi har haft et sindssygt godt samarbejde. Der har været en naturlig god kemi, og vi fik aldrig et nej, når vi kom med nye ønsker – i stedet fik vi forslag til den bedste mulige løsning, og vi har altid haft gode drøftelser under forløbet,” understreger Pia Groth.
