En analyse der hjælper rådgiveren med at strukturere og skabe overblik over
husstandens økonomi – både nu og i fremtiden.
Formueanalysen udarbejder forslag til alt fra forsikringsdækninger,
arveplanlægning, investeringssammensætning til formueplacering.
Formueanalysen medvirker til at alle husstandens økonomiske beslutninger kan ske på et oplyst grundlag.
Det er uanset om hustandens behov er hjælp til placering af opsparing, investeringssammensætning, arveplanlægning eller optimal forbrug af formuen i pensionstilværelsen.
Som en naturlig del vil husstandens samlede økonomiske forhold blive gennemregnet og alle opmærksomhedspunkter blive vist.
