Kunder

Et stort antal finansielle virksomheder anvender i dag vores beregningskerne og rådgivningsanalyser.

Udvalgte kunder

Cases

Efter et ejerskifte skulle Norli Liv og Pension på få måneder udskilles fra sin gamle koncern, Alm. Brand. Opgaven med at indføre et nyt salgssystem – blev løst af Pensionspartner – i god tid før deadline og med Norli som meget tilfreds kunde.

Ny strategi om medlemsvendte løsninger har sikret, at lønmodtagere med pensionsordning hos Industriens Pension fremover kan få et komplet indblik i deres privatøkonomi som pensionister ved at indtaste en række personlige oplysninger via Pensionspartners unikke selvbetjeningsværktøj.

Pension er for mange svært at forstå. Derfor er det vigtigt i en rådgivningssituation, at analysen ikke tager fokus fra samtalen. Den skal være intuitivt opbygget så tiden bruges på dialog frem for indtastning. Det er samtidigt også vigtigt, at man nemt kan simulere forskellige resultater og tilrette analysens omfang alt efter kundens økonomi og behov.
Med analysen fra Pensionpartner har jeg fået hele pakken.
En ekstra gevinst er, at den kan tale med Pension Broker.

Pensionschef & Formuerådgiver – FinansPlan